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南玻A：节能玻璃 太阳能是未来战略重点

2010年一季度公司实现营业收入15.56亿元,同比增长79%;归属于母公司净利润2.99亿元,同比增长鼠标操作;3.8家电花洒4倍;每股收益0.24元。毛利率同比增长9.67个百分点至36.22%,期间用度同比下玩具兔滑6.89个百分点至12.25%。

平板玻璃价格上涨推汽车挂件动业绩高速增长。(1)尽管淡季玻璃价格呈下降态势,10年一季度主要玻璃品种价格同比增长60%左右(09年同期价格为谷底);同时需求拉动下玻璃销量的增长也起到助推作用。(2)受房地产复苏因素影响,平板玻璃供求关系好转;2季度为传统旺季,价格仍有晋升空间。(3)公司规划还将在吴江新建两条线,总产能达到270万吨。

2011年节能玻璃产能翻番。目前公司节能玻璃产能1200万平米,其中吴江二期、天津二期分别于09年上半年及年底投产,将在10年开释产能。公司规划在成都、吴江、东莞扩建产能合计1140万平方米,以知足民用住宅市场的需求,投产时间为2011年。

太阳能工业链盈利好转。光伏电池自09年下半年恢复量产,多晶硅自09年10月贸易化运行;1季度实现扭亏为盈,跟着需求回暖、本钱降低,该业务盈利将进一我们预计国产箱板瓦楞3、检测与控制纸价格将会继续上涨步好转。预计TCO玻璃年各增加产能126万平米,目前产能46万平米;多晶硅项目2011年将由1500吨扩充至2000吨。

盈利猜测及评级。维持公司年EPS分别为0.94元、1.23元、1.64元,对应动态市盈率26、20、15倍;如考虑10转增7的股本摊薄,则EPS分别为0.55元、0.72元、0.97元;同时考虑到公司节能玻璃民用化可能超预期、太阳能工业转暖等因素,维持“谨严推荐”评级。

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