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大陆期货：燃料油每日评论

燃料油市场分析

主要观点及参考建议：

国内上海期货交易所燃油期货受到国际原油市场的影响，主力0902合约以2550元每吨开盘，最高冲至2596元每吨，终盘报收于2576元每吨，成交366030手，持仓至96670手。由于美元开始下跌，大宗商品即将反弹，激进做多，保守等待上涨后做空。

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路透新加坡11月4日电---亚洲燃料油互换价差周二下跌,与此同时现货需求放缓,因交易商们预期供给将增加.11月流入亚洲的欧洲套利船货将增长约五分之一,至340万吨.与此同时中东出口也料增长.与此形成反差的是,中国的需求可能继续走软,因遭受糟糕利润打击的炼化商或者减产,或者干脆停产.180CST燃料油11月互换价差下跌22.00美元,至每吨250.00美元.380CST燃料油11月互换价差下跌22.50美元,至每吨244.50美元.180CST燃料油现货贴水跌2.00美元至每吨9.00美元.嘉能可以每桶较新加坡现货报价贴水9.00美元的价格向维多出售2万吨11月19日-23日船期的180CST燃料油船货.这是本交易日结束时的惟一一笔现货交易.11月较迪拜原油裂解价差贴水收窄1.41美元至每桶贴水15.25美元.但交易商们预计,随着供给的增加,裂解价差将重拾跌势.

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主要观点及操作建议：

观游泳设施点：目前原油下行走势结束，等待美国经济转好。

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周二国际油价在亚洲和伦敦交易阶段继续下跌，布伦特原油期货盘中跌破每桶59美元，为20个月来最低价位。然而在纽约交易阶段，在美国大选日投资人押注全球降息和信贷市场解冻将激活经济成长，美元兑欧元遭遇重挫，为欧元1999年上市以来单日最大跌幅。受此影响，国际油价反跌暴涨，纽约原油期货盘中一举突破71美元，盘中振荡9.5美元。收盘时纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油12月期货每桶70.53美元，比前一交易日上涨6.62美元，交易区间62..77美元；伦敦洲际交易所布伦特原油12月期货每桶66.44美元，比前一交易日上涨5.96美元，交易区间58..76济南试金弹簧拉压实验机主要用于测出弹簧的受力美元。

美元汇率和期货价格往往呈现反比，在美元汇率下跌的时候投资者将资金投入期货市场进行保值。周二美元指数DXY重挫2.5%,为13年表现最差的一日。纽当今约尾盘,美元兑欧元跌2.8%,报1:1.2992美元。

全球联手降息救市举措仍在继续。周二澳洲央行宣布降息75个基点,以支撑经济应对全球性放缓的冲击，其减幅大于市场预期。欧洲央行和英国央行本周稍后将举行会议,预计也将降息。投资人寄望信贷市况放松和全球降息会刺激经济成长,并缓和金融危机。周二美国股市大幅度上涨，市场信心受到鼓动，带动油价进一步反弹。

美国汽油零售价持续下跌重新提振了需求，日均需求量回升到900万桶以上。美国万事达卡咨询公司公布的统计报告显示，截止10月31日当周当第1次摆到最高位置时，美国汽油消费日均901.5万桶，比前一周上升1.3%,但是仍然比去年同期下降3.9%，这是年同比持续28周下降。过去的四周，美国汽油需求量比去年同期低6.6%，这是四周平均水平连续39周下降。今年以来美国汽油需求量比去年同期低3.3%。

欧佩克决定从11月1日起减产，尽管路透社报道用大幅标题说沙特阿拉伯降低了原油供应量导致周二油价暴涨10%，但是沙特阿拉伯减产的消息没有被证实。道琼斯社在一项调查中显示，10月份欧佩克原油日均产量3205万桶，比9月份原油日产量降低了9万桶。有配额的欧佩克12个成员国原油日产量2980万桶，比9月份日均产量降低15万桶。其中沙特阿拉伯原油日产量降低了12.5万桶，阿联酋降低了12.5万桶，科威特减少了5万桶，伊朗增加3万桶，尼日利亚增加了7万桶，伊拉克增加了6万桶。

如果道琼斯调查的产量属实，卓创认为，除去印尼日产量85万桶，10月份欧佩克有配额的11个成员国原油日产量2895万桶，这意味着欧佩克还将减去实际原油日产量165万桶才能达到11月1日开始实行的新的配额指标。其中沙特阿拉伯就应该降低原油日产量82.3万桶，占欧佩克应减产量的一半。卓创从历史和政治格局角度分析，沙特阿拉伯不可能在短期内将原油日产量下降到850万桶的配额附近。

周二美元重挫导致油价暴涨可能是短期波动。一旦美元汇率反弹，油价还将回跌。此外，周三公布的美国石油库存数据也是影响市场的关键因素。

分析师普遍估测美国原油库存继续增长。计算机自动求出试样的屈服强度、抗拉强度、弹性模量、延伸率等路透社更新的调查中分析师平均预计周三将公布的美国上周原油库存为增加110万桶；估计美国汽油库存下降80万桶，馏分油库存增长140万桶。而道琼斯更新的调查13名分析师估测的数据平均为增加120万桶，估计美国汽油库存下降60万桶，馏分油库存增长110万桶,炼油厂开工率增长0.3%。

瑞士瑞信银行预测明年中国石油需求增长超过0.2%，这个数据与该银行原先估测的增长4%相比相差甚远。同时瑞信银行也对亚洲其他地区明年石油需求增长预测做了大幅度下调，认为增长率只有0.3%。预塑料泵计全球明年石油需求下降30万桶/电镀加工日，这是1982年以来最大的下降幅度。鉴于此，油价也难以反弹，瑞信银行预测明年西得克萨斯原油每桶平均60美元，而上次预测为每桶75美元。

法国兴业银行降低了油价预测。鉴于更多的经济体进入滑坡阶段，兴业银行预测2009年纽约商品交易所原油平均每桶72.50美元，布伦特原油平均每桶71美元，而在上次该银行预测这两种原油2009年平均价格分别为114.17美元和113.50美元。该银行预测今年纽约商品交易所原油平均每桶101.10美元，布伦特原油平均每桶109.46美元。该银行认为，商品价格下跌是股价下跌、美元汇率上升的结果。

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